スタッフブログ

2014年9月 9日 火曜日

保険は管理台帳で一括管理



 これは、私が使っている生命保険台帳の管理シートです。
   (ちょっと見にくくてすみません。)

管理台帳の順番でクリアポケットファイルに保険証券を入れてあります。

保険会社から毎年送られてくる、加入状況の報告書などについては、その都度入れ替えて常に最新の状態にしています。

一覧表にして管理することで、請求漏れが少なくなりますし、現状把握も出来、今後の保険料の増加なども分かるようになります。

 生命保険は加入するときは本人が手続きをしますが、請求は大抵本人以外がすることになると思います。

誰が見ても分かるようにしておくことはとても大事です。

また、誕生日月には管理台帳の更新をし、日付を入力しておくことを薦めます。(内容に変更が無くても)

一年に一度は確認するためと、保険の見直すきっかけとなりますから。

当社でも無料で保険の見直しを行っていますので、お気軽に問い合わせ下さい。

                     


投稿者 株式会社東海経営 | コメント(0) | トラックバック(0)

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